Epicka kontynuacja uhonorowanego Oscarem i Nagrodą Jury na Festiwalu w Cannes arcydzieła Nikity Michałkowa i jednocześnie najdroższy film w historii rosyjskiej kinematografii. Podczas gdy nasila się atak wojsk hitlerowskich, a terror Stalina dotyka już niemal wszystkich Rosjan, cudem ocalały oficer...

Lata 70. XX wieku, Republika Mołdawii. Trwają przygotowania do wizyty wielkiego Breżniewa. Muzyk Lautar nie jest człowiekiem zamożnym, a jego marzeniem jest poślubienie córki bogatego Roma. Ojciec dziewczyny kategorycznie nie zgadza się na ślub, ponieważ nie uważa Lautara za prawdziwego Cygana....